erster Abschnitt: Lobpreis auf die Schöpfung Gottes

die drei Erzengel loben abwechselnd die Schöpfung des Herrn
- Raphael: lobt Entstehung der Sonne, die als „unbegreiflich hohe[s] Werk […]“ (V. 249) noch immer in aller Herrlichkeit unergründlich erscheint → personifiziert die Sonne, indem er äußert, dass sich diese im ewigen Wettstreit mit den Planeten befindet (V. 243-244)
- Gabriel: kreisende Bewegungen der Erde, die für Tag/Nacht-wechsel sorgen → große Macht der Natur wird deutlich
- Michael: erklärt die große Macht der Natur, die Schrecken der Stürme und der Zerstörungskraft der Gewitter; doch er weißt auch auf den Wandel des Tages hin

→ Preisung der göttlichen Gesamtschöpfung Gottes

zweiter Abschnitt: Mephistos Kritik

Mephisto tritt auf → spricht Gott als seinen Herrn an: ist eher kritisierend und ironisch (V. 271-278).
nicht das große Werk interessiert Mephisto, sondern der “kleine Gott der Welt” (V. 281) = der Mensch
klagt Gott an: Für Mephistopheles ist auf der Erde alles „herzlich schlecht“ (V. 296), denn er sieht nur, dass sich „die Menschen plagen“ (V. 280).
Dass Gott den Menschen mit Vernunft ausgestattet hat, bedeute für den Menschen nur eine schwere Last. → das Streben nach Erkenntnis sei ein Verhängnis
der Mensch sei überheblich und sei “tierischer als jedes Tier” (V. 286)

dritter Abschnitt: zwei Menschenbilder

Gott hält gegen Mephisto ein anderes Menschenbild → kommt konkret auf Faust zu sprechen
Fausts unstillbarer Drang nach Erkenntnis sei eine positive Besonderheit des Menschen → der Mensch sei notegedrungen und dürfe auch irren (V. 316)
der Mensch würde sich weiterentwickeln und zu Klarheit gelangen (V. 309)

→ dieses Bild kontrastiert Mephisto, indem er sich sicher ist, dass Faust, sich zwischen den Polen des Triebhaften-Irdischen und dem Drang nach höherer Erkenntnis bewegend, nie zufrieden werden kann: „Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst;/ Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne,/ Und von der Erde jede höchste Lust,/ Und alle Näh und alle Ferne/ Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust“ (V. 303-307).

Mephisto bietet Gott folgende Wette an: Gelingt es ihm, Faust allein durch irdische Lust glücklich zu machen, gehört ihm Fausts Seele (V. 334-335).
Gott ignoriert die Wette, erlaubt Mephisto aber Einfluss auf Faust auszuüben „So lang er auf der Erde lebt / Solange sei dir's nicht verboten“ (V. 315-316)
Mephisto soll Faust stimulieren, sodass dieser sein Streben nach dem Guten aufrechterhält → der Herr erkennt keine Gefahr in Mephisto: „Von allen Geistern die verneinen/ Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.“ (V. 338-339).

→ Mephisto ist kein Antagonist des Herrn, sondern ein Mitspieler und Abgesandter